블랙록 재생에너지 투자 알아보기

블랙록이 인공지능 분야와 함께 우리나라에 재생에너지 관련한 투자를 진행한다고 합니다. 어떤 계획하에 진행하는지, 수혜를 받을 만한 기업은 어디가 있을지 같이 알아봅시다.

블랙록이 우리나라에 재생에너지 투자를 한다

세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock)이 대한민국에 대규모 투자를 추진할 계획이며, 이 중 재생에너지 분야에 집중 투자가 될 예정입니다. 이재명 대통령의 미국 방문 중인 2025년 9월에 블랙록과 AI 및 재생에너지 인프라 투자 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 주요 내용을 알아봅시다.

• AI 및 재생에너지 인프라 통합 프로젝트: 핵심은 '재생에너지를 활용한 대규모 데이터 센터(하이퍼스케일 인프라)'를 한국에 구축하여 한국을 '아시아 태평양 AI 허브'로 육성하는 것입니다.
• 반도체 및 관련 산업: 이 초대형 통합 프로젝트에는 AI 데이터센터 구축에 필수적인 반도체, 배터리, 통신, 냉각 기술 등 다양한 국내 기업들이 참여할 수 있는 기회가 포함되어 있습니다.
• 투자 규모: 구체적인 금액은 조율 중이지만, 관계자들은 수십조 원 규모의 대규모 투자가 예상되며, 가까운 시일 내에 수조 원 규모의 시범 투자(파일럿 투자)가 진행될 가능성도 언급했습니다.

블랙록은 어떤 투자 계획을 가지고 있나?

그러면 블랙록의 투자는 어떤 절차로 진행하게 될 지 정리해 보겠습니다.

1. 재생에너지 기반 AI 데이터센터 구축

블랙록의 투자는 급증하는 AI 수요에 대응하기 위해 '재생에너지를 주 전원으로 사용하는 대규모 데이터센터'를 한국에 조성하는 것을 핵심 목표로 합니다. 좀 더 세부적으로 알아봅시다.

• 투자 목적: 한국을 아시아-태평양 지역의 AI 허브로 육성하기 위한 필수 인프라를 구축하는 것입니다.
• 블랙록의 철학 반영: 래리 핑크 블랙록 회장은 '인공지능과 탈탄소 전환은 반드시 함께 진행되는 것이 중요하다'라고 강조하며, 환경(ESG) 요소를 중요시하는 블랙록의 투자 기조가 반영되었습니다.

2. 통합 프로젝트의 주요 구성 요소

이번 투자는 특정 기술이나 기업에 국한되지 않고, AI 데이터센터 운영에 필요한 에너지 전환 가치 사슬 전반을 아우르는 통합적 접근 방식을 취합니다.

분류	세부 인프라 및 기술
에너지 발전 및 저장	재생에너지 발전 설비(태양광, 풍력 등), 에너지 저장 장치(ESS) 확대
에너지 전송	송배전망(전력망) 건설 및 현대화(데이터센터에 안정적인 전력을 공급하기 위함)
AI 연관 산업	반도체, 배터리, 통신, 보안, 냉각 기술 등

특히, 재생에너지 발전과 저장 설비를 결합하는 통합적 접근법은 국내 기업 전체가 참여할 수 있는 초대형 프로젝트로 추진될 계획입니다.

3. 투자 규모 및 실행 계획

• 투자 규모: 향후 5년간 수십조 원 규모의 대규모 투자가 검토되고 있으며, 이 규모는 블랙록과 같은 글로벌 자산운용사가 말하는 '대규모 투자'의 통상적인 수준입니다.
• 실행 계획: 한국 정부(과학기술정보통신부)와 블랙록 간에 테스크포스가 조속히 구성되어 투자 규모, 투자처, 사업 실행 방안 등 세부 내용을 논의할 예정입니다.
• 시범 투자: 실무 논의를 거쳐 가까운 시일 내에 수조 원 규모의 파일럿 투자가 재생에너지 분야부터 우선적으로 진행될 가능성이 있습니다.

여기서 참고로 알아야 할 사항은 블랙록이 이미 우리나라의 재생에너지 인프라 시장에 적극적으로 참여해왔다는 것입니다. 한국의 청정 에너지 기업인 KREDO 홀딩스에 대한 투자를 늘려 해상풍력 등 3GW 이상의 프로젝트 포트폴리오를 확보하고, 소규모 태양광 발전 및 ESS를 개발하는 브라이트 에너지 파트너스에도 지분 투자를 확대하며 국내 에너지 전환에 기여하고 있습니다.

블랙록 투자와 관련된 기업은 어디가 있지?

블랙록과의 MOU 내용에서 강조된 재생에너지 발전, 에너지 저장 장치, 송배전망과 데이터센터 연관 기술을 중심으로 주목해야 할 기업 분야와 구체적인 기업을 정리해 보면 다음과 같습니다.

1. 전력 인프라 및 송배전망 구축 분야

블랙록 투자에서 가장 주목받는 분야 중 하나는 '송배전망'입니다. 재생에너지 발전과 대규모 데이터센터를 연결하고 안정적으로 전력을 공급하기 위해서는 노후 전력망 교체 및 인프라 구축이 필수적입니다.

기업	주요 수혜 이유
LS Electric	국내 대표적인 전력기기 및 자동화 솔루션 기업입니다. 특히 스마트 그리드, 송배전망 구축 및 관련 기기(차단기, 변압기) 기술을 보유하고 있어, 에너지 인프라 통합 프로젝트의 핵심 파트너가 될 가능성이 높습니다.
HD현대일렉트릭	전력 변압기 및 고압 전력기기 분야에서 강점을 가지며, 글로벌 전력 인프라 투자 확대의 수혜주로 꼽힙니다.
제룡전기	중소형 전력 설비 및 변압기 제조사들도 인프라 투자 확대에 따른 수주 증가가 예상됩니다.

2. 에너지 저장 장치(ESS) 및 배터리 분야

재생에너지의 간헐성을 보완하고 AI 데이터센터의 안정적인 전력 공급을 위해서는 대규모 ESS 구축이 필수적입니다. ESS의 핵심은 배터리 기술입니다.

기업	주요 수혜 이유
삼성SDI	배터리 제조 기업으로, 특히 ESS용 배터리 및 관련 기술에서 경쟁력을 갖고 있습니다. 블랙록이 이미 주요 주주로 투자하고 있는 기업 중 하나이기도 합니다.
LG에너지솔루션	ESS용 배터리 시장의 주요 플레이어로, 대규모 인프라 프로젝트에 참여할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.
ESS 시스템 통합 기업	ESS의 전력 변환 장치(PCS) 및 통합 시스템을 공급하는 서진시스템, 한화큐셀 등 관련 기업들도 수혜를 기대할 수 있습니다.

3. 재생에너지 발전 및 개발 분야

블랙록이 이미 투자했거나, 재생에너지 발전 사업을 영위하는 기업들이 간접적인 수혜를 입을 수 있습니다.

기업	주요 수혜 이유
브라이트에너지파트너스	블랙록이 2021년부터 수천억 원을 투자한 국내 태양광/ESS 개발 및 운영 스타트업입니다. 블랙록의 한국 재생에너지 전략의 핵심 플랫폼 역할을 할 수 있습니다.
한화솔루션(큐셀)	태양광 모듈 및 발전 사업을 영위하고 있으며, 블랙록의 재생에너지 투자 확대에 따라 발전 프로젝트 수주 기회가 늘어날 수 있습니다.

4. AI 데이터센터 및 기타 연관 인프라

재생에너지 공급될 최종 목적지인 AI 데이터센터 자체의 구축 및 운영에 필요한 기술을 가진 기업들도 수혜 범위에 포함됩니다.

기업	주요 수혜 이유
KT, SK텔레콤 등 통신	대규모 데이터센터 및 클라우드 인프라 운영 역량을 보유하고 있으며, AI 허브 구축에서 네트워크 및 인프라 제공 역할을 담당할 가능성이 높습니다.
삼성전자, SK하이닉스	AI 데이터센터 구축에 필수적인 고성능 반도체(HBM, 고성능 DRAM 등) 공급에 직접적인 수혜를 입습니다. 블랙록이 이미 대규모 지분을 보유하고 있는 기업들이기도 합니다.

재생에너지 관련 투자를 시작한다면 나와있는 상품은?

블랙록이 직접 운용하는 테마 펀드/ETF

블랙록은 세계 최대 자산운용사로서, 재생에너지 및 기후 변화 대응 분야에 특화된 다양한 글로벌 상품을 운용하고 있습니다.

상품유형	상품명	주요 투자 영역	특징
글로벌 테마 뮤추얼 펀드	BGF 지속가능 에너지 펀드 (BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund)	전 세계적으로 재생 가능 에너지 기술, 에너지 효율, 저장, 인프라 등 대체 에너지 사업을 영위하는 회사 주식에 투자합니다.	블랙록의 재생에너지 투자 전략을 가장 직접적으로 따르는 글로벌 펀드이며, ESG(지속가능성) 관점의 투자를 지향합니다.
글로벌 인프라 ETF	iShares Global Infrastructure ETF(NYSE: IGF)	전력, 도로, 공항 등 필수 인프라 관련 기업에 투자합니다. AI 데이터센터, 송배전망 등 에너지 인프라 구축 수요 증가에 간접적으로 수혜를 볼 수 있습니다.	인프라 투자의 장기적인 안정성을 추구하며, 블랙록의 인프라 투자 부문(GIP 등)과 연관성이 있습니다.

맺음말

재생에너지 관련해서 세계 최대 투자사인 블랙록이 투자를 계획하고 있으므로, 국내 관련 산업과 회사들이 수혜를 입을 것으로 보입니다. 위에 제시한 내용을 참고해서 투자 결정을 하시면 좋겠습니다. 단, 모든 투자의 결정은 투자자 본인의 책임하에 진행해야 하므로, 위 내용은 단순 참고용으로만 활용해 주세요.